A tendência crescente na oferta e demanda de veículos elétricos está ativando a guerra das mercadorias necessários para fabricá-los. São três os metais que vão provocar uma luta comercial cujos primeiros surtos já são visíveis. lítio níquel e o cobalto serão o novo “ouro negro” do setor, que já fez seus preços dispararem rumo aos máximos históricos de olho nos próximos anos e no uma previsível escassez de oferta.
A regulamentação que visa a substituição dos motores de combustão interna pelos veículos elétricos insere-se numa estratégia de transição energética e no esforço de redução das emissões de carbono. Em 2021 mais de 6,36 milhões de veículos elétricos o que representa um aumento de mais de 50% em relação aos 3,10 milhões de 2020. É o que mostram os dados refletidos pela consultora movimento ro, que realiza previsões e análises do mercado de veículos elétricos e baterias. Destes, as vendas na China representaram metade em 2021 e 40% em 2020.
Lítio
Baterias de veículos elétricos podem usar carbonato de lítio ou hidróxido de lítio. Suas quantidades são expressas em carbonato de lítio equivalente (LCE ) que contém ambos. O carbonato de lítio é usado para baterias de fosfato de ferro e lítio (LFP). . As vendas de veículos elétricos com estas baterias têm acelerado na China, pelo que a falta de investimento na capacidade de produção devido à queda de preços sofrida por este material até 2021 faz com que seja provável que há um déficit disso por alguns anos. “A oferta está lutando para acompanhar a demanda, devido aos longos prazos para trazer a primeira produção de recursos de lítio ao mercado”, disse o analista da BMI, George Miller.
O déficit de oferta levou os preços do carbonato de lítio a níveis recordes, acima do $ 50.000 a tonelada na China, de acordo com a BMI, que estima a demanda equivalente de carbonato de lítio em 610.000 toneladas este ano, ante 490.000 toneladas no ano passado. Isso significará um déficit de 26 mil toneladas em relação às 12 mil toneladas do ano passado.
Níquel
O escassez global de níquel levou ao desestocagem em armazéns aprovados pela London Metal Exchange. Com 88.812 toneladas, caíram 65% desde abril do ano passado. Da mesma forma, os estoques de níquel foram reduzidos na forma de briquetes, que pode ser facilmente triturado em partículas menores e dissolvido em ácido sulfúrico para produzir sulfato de níquel, que pode ser usado em baterias. Os estoques atuais são de 65.676 toneladas, 67% a menos que em abril do ano passado.
Segundo analistas, a maior parte desses briquetes foi enviada para a China, que controla a cadeia de fornecimento dos principais materiais que compõem as baterias de veículos elétricos. Andrew Mitchell, analista da Wood Mackenzie, estima que a demanda total de níquel no ano passado foi de 2,8 milhões de toneladas, das quais 69% foram usadas para fazer aço inoxidável e 11% para fazer baterias, enquanto no ano anterior (2020) os valores foram de 71%. e 7%, respectivamente. Mitchell espera participação das baterias em processo de níquel aumentar para 13% este ano.
O preço do níquel atingiu 24.435 por tonelada na semana passada, que é o maior desde agosto de 2011, embora se espere que caia ainda este ano com o aumento da oferta. Nesse sentido, o analista Jim Lennon, do Macquarie, espera que estes aumentem 14,5% este ano, indo para três milhões de toneladas, o que significaria um superávit sobre a demanda de 43 mil toneladas ante o déficit de 159 mil toneladas em 2021.
Cobalto
Os bloqueios causados pela pandemia de coronavírus na África criaram gargalos que se tornaram atrasos no envio para a China da República Democrática do Congo, que extrai mais de 70% da oferta mundial desse material. Segundo Caspar Rawles, analista da Benchmark Mineral Intelligence (BMI), as importações chinesas de hidróxido de cobalto subiram para 82.100 toneladas no ano passado, um aumento de 2,5% em relação ao ano anterior. “o que significa que os estoques nacionais foram reduzidos consideravelmente.”
A BMI espera uma demanda total de 177.500 toneladas de cobalto este ano, das quais 104.000 toneladas serão consumidas pelo setor de baterias. Os preços do cobalto que estão atualmente em cerca de 70.000 dólares por tonelada estão no maior patamar desde julho de 2018 e a previsão é que continuem crescendo dada a contínua falta de oferta desse material.
